2016年中国医美微整形行业研究生招聘人公告

2015年我国城镇居民人均可支配收入达到1.5万元，进入消费升级阶段，医美需求持续上升。中国医美市场规模从2011年的225亿元上升到2015年的510亿元，近年来增长迅猛。从渗透率来看，2016年中国医美市场总人口渗透率仅为0.35%，远低于其他主要医疗和美国国家。

我国15-65岁的女性总数为4亿。假设到2020年，1.3%的学龄女性接受医美服务，2020年医美市场规模将达到1040亿元，市场前景十分广阔。

上游微塑料制品：高门槛+竞争格局已初步确定

(1)玻尿酸行业：

进入门槛较高，竞争格局已初步确定，Q-MedAB、LG Life 、华熙等占据80%以上的股份。其他玻尿酸厂家短期内很难脱颖而出。将视角延伸至中期，重点关注近两年国内持续研发透明质酸新品种的公司，包括华熙生物、昊海生物、北京爱美克。

(2)肉毒杆菌行业：

壁垒极高，主要是产品技术壁垒。目前，只有两种获得认证的产品。兰州生物制品研究所在市场上处于双头垄断地位。其他肉毒毒素生产企业短期内难以攻克壁垒。目前这个行业的投资机会不多。

中下游医美分流领域：医美APP分流成新趋势

医美APP处于发展初期，行业初步确定了“一大五小”的竞争格局。移动互联网行业的马太效应明显。在实际架构建立之前，每个APP都需要补短板，扩大差异化竞争优势，否则很容易被淘汰。

医美连锁医院领域：技术+连锁能力+口碑是关键

(1)大型连锁医院医生资源丰富，精细化管理通过连锁复制能力提高效率、树立口碑、开拓市场。目前有华美、联合利格、迈莱4家医院, 和以斯帖;

(2)以新三板医院为代表的中小连锁医院。优秀的新三板医院在技术层面具有差异化优势，通过微整形扩大收入规模，选择在本土打好基础领域。进一步扩张。但大部分仍需依靠外部导流。未来可以打造强势品牌，积累客户资源，不断提升医院连锁化水平，具有很大的投资价值。

一、医学美学：民营连锁医院主导市场

1、医学美容分类：美容外科、美容皮肤科为主

医学美容二级学科包括美容外科、美容皮肤科、美容牙科等，主要学科是美容外科和美容皮肤科。整容手术多为旨在从根本上改善眼睛、鼻子、胸部等面部其他部位和身体其他部位外观的手术项目，包括眼睑成形术、鼻部成形术、颌骨手术等手术；美容皮肤科多为微整形，可分为注射填充、无创嫩肤、激光美容等，主要包括注射、激光治疗等微整形。

在资质方面，经卫生部门行政许可设立的医美机构，可以开展外科和显微外科项目。从整形手术数量来看，在手术项目中，眼睑手术、吸脂手术、隆胸手术位居前三位，合计占比约50%；在微整形中，肉毒杆菌素和玻尿酸注射液合用占70%以上。

2、生活中的美丽对比：医美效果更明显更持久

生活美容包括美容保养品、面部按摩等，效果短暂，消费频率高，但使用更灵活方便，价格更便宜。

医美机构属于医疗机构，医生必须先是临床医师，在此基础上取得美容医疗资格。医学美容涉及药物、手术和医疗器械。与生活美相比，效果更明显更持久。比如玻尿酸注射几乎可以立即见效，效果可持续6-12个月；超声波手术刀治疗后，1个月就可以明显看到皮肤。紧致，效果可维持1年以上；此外，骨减少手术的效果是永久性的。由于技术含量较高，医美项目的价格一般在千元到数万元不等。

总的来说，生活美容是灵活且便宜的。医学美容作为一种新型的美容方式，效果更加明显和持久。两者是竞争互补的关系，美容消费者通常会一起使用。

3、民营医院是市场主体，占据85%的市场份额

整形美容医院可分为公立医院和私立医院整形科，私立医院又可分为大型连锁医院、中小型医院、小型诊所。从数量上看，目前全国有近4000家整形机构，其中公立医院整形科500家，连锁整形美容医院500家，其余3000家中小型医美医院。和诊所，私立医院占85%。市场份额。

从服务能力角度判断整形美容医院：

(1)公立医院受制于制度，服务和推广能力不如私立医院

化妆品是一种感性消费，具有很强的个性化定制属性。不同的消费者有不同的需求和审美。医院需要提供更好的服务能力和定制能力，医院的宣传推广能力非常重要。公立整形外科拥有强大的医疗技术能力，但受制于体制问题，长期以来一直定位于治疗毁容和烧伤患者。服务能力和定制能力弱于民营机构，几乎不进行营销推广；私人整形外科和美容医院。注重深挖客户，有更好的环境和服务意识，通过广告和搜索引擎吸引客户，更容易获得客户。综上所述，在当前的竞争格局下，公立医院的扩张能力弱于私立医院。

(2)在民营医院，大型连锁医院的服务比中小医院和诊所好

一个。大型连锁整形医院：

医疗技术水平较高，服务质量较好，采用团队运作，医院面积一般在2000多平方米。大型连锁医院重视营销，通过搜索引擎、电视、海报等方式进行综合营销，主要针对中高端消费者的美容需求，单次消费价格8000元以上典型企业有华美整形医院、联合丽格、一美尔等。

b.中小型（连锁）医院：

医疗技术水平和普及程度参差不齐，面积500~2000平方米。通过电视、搜索引擎等方式进行营销，主要针对低端消费者的美妆需求。单次消费价格5000-8000元。典型企业有华瀚整形、丽美康、永成医美等新三板企业。

c，医学美容诊所，诊所：

面积500平米以内，单次消费价3000-5000元。大多缺乏医美APP等方式的医美技术水平和普及度，是水货假货的集中聚集地，客户粘性较高。区别。需要注意的是，目前行业内还是有一些优质的诊所，通常是由少数知名医生创办，精通某项整形手术，能满足消费者的特定需求，依靠品牌来吸引顾客。典型公司有上海吴月兰整形外科等。

二、医美市场前景广阔，2020年市场规模将突破1000亿

从宏观上看，2015年我国城镇居民人均可支配收入达到1.5万元，服务消费占比39.55%。进入消费升级阶段，医美需求也相应增加。

从消费者的角度来看，据《经济学人》统计，中国女性城市女性的就业率接近70%（远高于日本、韩国，也高于美国、英国、法国等国家）发达国家），较高的就业率意味着城市女性拥有独立的收入来源，相应地拥有更强的消费能力。

从收入来看，家庭月均收入1.5万元以上的中国城市女性是主要消费群体，且数量不断增加，带动医美市场持续增长。需求方。

从渗透率来看，2016年美国医美总人口渗透率约为5%，韩国总人口渗透率约为2.1%，台湾总人口渗透率约为1.6%，而中国医美市场总人口渗透率仅为0.35%，远低于其他主要医疗及美国国家。从渗透率来看，考虑到庞大的人口基数，我国医美市场空间广阔，未来发展前景广阔。

中国医美市场在过去几年实现了快速增长。市场规模从2011年的225亿元上升到2015年的510亿元，年增长率超过21%。到2015年，中国约有4000家活跃的医美机构。

根据2020年医美市场空间测算，从医美治疗次数来看，2015年我国医美治疗次数（包括手术和非手术）约为635万次倍，预计未来几年市场复合年增长率为15。 %，2020年将达到1110万。假设案件平均收费为1万元，2020年市场总规模将超过1100亿元。

从女性渗透率来看，我国15-65岁的女性估计有4亿。假设到2020年，将有1.3%，即520万人整容，年人均消费2万元。每年的医美市场也将达到1040亿元，市场前景十分广阔。

1、微塑料 vs. 外科塑料：优势相对，成行业增长新热点

(1)技术创新让一些微整形手术替代了传统手术。

微整形的进步使微整形在一些项目中可以替代外科整形。例如，隆鼻项目可以通过注射玻尿酸来达到效果，代替了需要植入假体的传统手术；面部皮肤项目可以使用超声波手术刀或埋线来代替传统的大皮肤手术。

透明质酸和肉毒杆菌毒素是最重要的化妆品。透明质酸大量存在于人体的结缔组织和真皮中。玻尿酸产品的优点包括简单、安全、快速有效、安全性高。它可以作为填充剂注射，用于医学美容，用于隆鼻、隆下巴、隆唇等效果。 肉毒杆菌素广泛用于整形手术，例如去除皱纹和下颌肌肉萎缩。根据微整形手术的次数，玻尿酸和肉毒杆菌毒素的使用占85%以上。

(2)消费者方面，微整形创伤小、恢复期短、安全，具有独特优势。

与手术相比，微整形手术创伤小，通常几天内即可恢复，而且不会永久定型，因此比手术更安全。另外，微整形的价格也比较便宜。以隆鼻为例，传统手术一次2万元，可以维持5-10年。现在通过注射玻尿酸，一针只需7000元，可以维持半年，而且很容易赚取比较低的收入。消费者接受度高。对于一些美妆品，消费者更倾向于采用微整形。

(3)在医美机构方面，微整形项目重复频率高，有利于医美机构导入其他项目。

医美机构销售额增长最快的项目是注射类项目（玻尿酸和肉毒杆菌毒素等），客户需要每3-12个月重新注射一次，有利于收入的持续增长此外，微整形项目也有导流作用，医美机构可以引导回头客到其他更高端的医美项目，形成良性循环。

综上所述，无论是技术水平，还是消费者和整形医院的水平，微整形都具有相对优势。根据医美人数统计，微整形占据市场主导地位。从全球来看，根据ISAPS（国际美容整形外科学会）数据，2015年全球医疗美容整形病例总数约为2024万例，其中微整形和非手术病例1059万例，略高于965万手术。 从国家来看，巴西、法国等更倾向于外科整形，美国、韩国、日本、中国和台湾更倾向于微整形。在中国市场，2015年中国整容整形病例635万例，其中微整形432万例，占比约70%，外科整形约203万例。

三、医美行业的历史与发展趋势：摆脱外引依赖，走向成熟

1、民营机构助推我国医美产业发展

我国医美行业的发展历程包括：

(1)初始周期：

2000年和2011年之前，我国的医美行业处于起步阶段。受医疗美容微整形技术不发达的制约，我国医疗美容行业以外科整形手术为主。供给端，我国医美医生数量不足，医美服务单价较高；需求端，由于行业不规范，消费者对医美的认知不足，市场渗透率不足0.1%，整体市场规模仅为1%。数十亿美元。这一时期，民营医美机构数量较少，大多是由美容院转制而来。

(2)初步成长期：

2011年以来，国外微整形技术不断进步，使得小规模充填整形逐渐实现微创、快餐化。民营医疗美容机构对市场高度敏感。这一时期，民营机构数量迅速扩大，成为市场龙头。由于客户积累不足，民营机构主要通过大量广告、美容院介绍等方式获客。客观上，医疗美容市场教育是由民营机构通过此类方式完成的，极大地提高了消费者的医疗意识。美丽。由于行业本身的问题和监管不完善，医美行业一直存在一定的乱象。

2、监管缺失，行业存在一定乱象

从生命周期来看，我国医美行业还处于发展初期，行业存在一定的乱象。我国医美行业乱象包括：

(1）医美行业准入门槛低

包括前期固定资产投资低、技术门槛低、政策壁垒小，导致大量非法机构涌入，没有相应的资质和技术水平开展医疗美容业务。

(2）市场上有很多未经批准、假冒甚至禁用的药品

据统计，目前市场上不到50%的药品是正规药品，来源渠道可靠，大量机构药品来源不明，渠道复杂。

(3）产品价格一般不透明

以玻尿酸为例，不同机构间玻尿酸注射液的价格从800元到1亿元不等，而且价格不透明，导致定价差异很大。